2. část - Ve znamení stínu

Will měla pravdu. Skutečně se v planetáriu setkala s Cassidy - bývalou Strážkyní Vody / Srdce Kondrakaru. Cassidy ji daruje nové Srdce, které čarodějkám pomůže utkat se s Nerissou. Will se promění. Na poslední chvíli neboť W.I.T.C.H. napadl zákeřný Khor. Po náročné bitvě se dívky vydají do Kondrakaru. Cornelia se tam setká s Calebem. Cornelia totiž chce, aby se s ní Caleb odebral do Heatherfieldu a zůstal tam s ní, ale on trvá na tom, že jeho povinností je boj s Nerissou. Ta totiž právě napadla sídlo Bratrstva. Zvítězí Caleb nad Nerissou a zůstane ještě vůbec ve světě Cornelie?

DÁREK:

Magické návleky